ファイナンシャルプランナー入門 おまけ

ファイナンシャルプランナー入門の用語

ファイナンシャルプランナー

人それぞれに違う「生活設計」のアドバイスをするお金のプロフェッショナルです。

何かの分野に特化した知識ではなく、保険、金融商品、株式、不動産、税金、年金、ローンなど、に関する幅広い知識が必要な職業です。

家計簿チェックから企業の資産運用まで、扱う範囲はファイナンシャルプランナーによって異なります。

ライフプラン

価値観に基づいた生き方や将来の目標を実現するための生涯の生活設計のこと。

有意義な人生を送るために必要な健康・生きがい・家計の具体的プランを提案し、見直し、実行するためのアドバイスをするがファイナンシャルプランナーの仕事です。

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